Una década después de los aranceles, la fabricación solar de EE. UU. todavía está en la sombra de AsiaSiguiente en tecnología |Episodio 101 Datos en centros de datosInsight Weekly: Persiste el riesgo de recesión;Los bancos se retiran de las criptomonedas;Rally de acciones rezagadas de 2022Destacando los mejores corredores regionales de investigación del mercado de posventa por cobertura de sectorEvolución Energética |Una transición hacia una energía más limpia impulsa la demanda de nuevas minas de níquelEste verano, Convalt Energy Inc. espera comenzar la construcción de una fábrica de paneles solares en el norte del estado de Nueva York que costará más de $500 millones.Una vez que la construcción esté en marcha, la compañía comenzará a obtener permisos para expandirse a la fabricación de lingotes, obleas y células de silicio, los componentes básicos de los paneles solares cuya producción ahora está controlada en gran medida por China, dijo el presidente y director ejecutivo de Convalt, Hari Achuthan.El plan es justo el tipo de esfuerzo que el Departamento de Energía de EE. UU. ha pedido para impulsar una cadena de suministro solar estadounidense y comenzar a liberar a la industria de Beijing.Un complejo de fábrica integrado como el que Achuthan tiene en mente podría generar demanda de polisilicio estadounidense, una materia prima clave en la mayoría de los paneles solares, y aliviar una dependencia más amplia de las cadenas de suministro vinculadas a China, dijo el DOE en un informe de febrero.Si se construye, sería una rara victoria para la fabricación solar de EE. UU.Estados Unidos depende casi por completo de las fábricas en Asia para obtener los componentes que necesita para convertir la luz solar en electricidad.Hasta febrero, la mayoría de las fábricas de polisilicio de EE. UU. habían estado inactivas o reutilizadas para abastecer a la industria de semiconductores, según el DOE.El país no tenía capacidad activa de lingotes, obleas o celdas, y poco ensamblaje de paneles.China, por su parte, representa entre el 70% y el 98% de la capacidad de producción mundial de la materia prima a base de silicio y los componentes de los paneles solares.El dominio de las empresas solares estrechamente vinculadas a China representa un "riesgo significativo" para el mercado estadounidense, según el DOE, debido a las "violaciones documentadas de los derechos humanos y... la relación comercial impredecible con Estados Unidos" de Beijing.La invasión rusa de Ucrania ha amplificado aún más las preocupaciones sobre la seguridad energética y el dominio de China en las cadenas de suministro críticas.Beijing ha negado haber cometido abusos contra los derechos humanos.La embajada china en Washington no respondió a un mensaje en busca de comentarios.A pesar de las preocupaciones bipartidistas, Washington no ha estado dispuesto a proporcionar incentivos específicos para proyectos como el de Convalt.En cambio, el gobierno de los EE. UU. ha subvencionado el desarrollo de proyectos al tiempo que impone aranceles a las importaciones que durante la última década no han logrado desarrollar una base de fabricación solar nacional.Para aumentar esta tensión, una nueva investigación del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre si los fabricantes de energía solar eludieron los aranceles sobre los envíos chinos al trasladar algunas operaciones a Vietnam, Malasia, Tailandia y Camboya amenaza las instalaciones solares previstas para 2022 y 2023. La investigación sigue la decisión del presidente Joe Biden en Febrero para extender las tarifas solares de la era Trump."Parece que no hay una resolución clara sobre cómo adoptar e implementar rápidamente la energía renovable a nivel nacional sin depender de las cadenas de suministro chinas", dijo Ilaria Mazzocco, miembro de la presidencia fiduciaria en Negocios y Economía de China en el Centro de Asuntos Estratégicos e Internacionales. Estudios, un grupo de expertos en Washington, DCDespués de que el Congreso no aprobara el año pasado un proyecto de ley repleto de gastos en energía renovable, incluidos incentivos para la fabricación de energía solar, los legisladores comenzaron a discutir una nueva legislación centrada en la seguridad climática y energética.La perspectiva y el momento para tal proyecto de ley no están claros.Los desacuerdos políticos entre los demócratas descarrilaron el último esfuerzo del partido para avanzar en las principales piezas de la agenda de Biden.El DOE ha dicho que EE. UU. debería proporcionar al menos 10 años de créditos fiscales para la fabricación de energía solar, ya que las fábricas pueden tardar varios años en construirse, con los subsidios más cuantiosos reservados para fabricar lingotes y obleas de silicio."Si va a mantener una trayectoria confiable hacia la descarbonización a lo largo del tiempo, probablemente no debería tener todo su producto proveniente de su principal competidor geoestratégico", dijo Joseph Osha, director gerente y analista de investigación senior de Guggenheim Securities."Esto no es algo que esté fuera del alcance de la política, pero requeriría un nivel de determinación [política] que, hasta ahora, no hemos visto".Según los incentivos disponibles, EE. UU. podría triplicar su capacidad de fabricación de paneles a 22 GW, cerca de la demanda total de EE. UU. en 2021, así como crear hasta 8 GW de capacidad de celdas y hasta 6 GW de capacidad de obleas y lingotes, según un análisis de los anuncios de proyectos en 2021 por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables.Sin ayuda federal a largo plazo, muchos dudan de que EE. UU. alguna vez tenga una cadena de suministro de energía solar más allá de ensamblar paneles a partir de partes importadas, el paso más fácil y económico del proceso."Se habla mucho sobre la construcción de la cadena de suministro solar", dijo Xiaojing Sun, director global de energía solar en Wood Mackenzie, una firma de consultoría e investigación energética.Sin embargo, "nadie realmente ha comenzado todavía, y creo que hay una razón para eso".Hanwha Solutions Corp. de Corea del Sur ha dicho que está lista para invertir miles de millones de dólares para ayudar a construir una cadena de suministro solar en EE. UU., desde polisilicio hasta paneles, siempre que Washington cree nuevos incentivos.Maxeon Solar Technologies Ltd., con sede en Singapur, también ha dicho que quiere abrir una fábrica de paneles en EE. UU., dependiendo del apoyo del gobierno.Si Maxeon sigue adelante con su plan, podría compensar la pérdida de una fábrica de paneles solares en Alabama propiedad de LG Electronics Inc. de Corea del Sur, que en febrero dijo que estaba saliendo del negocio solar bajo la presión de los altos costos de logística y materias primas.Mientras tanto, los fabricantes solares chinos continúan agregando capacidad, consolidando sus ventajas de escala.Para fines de año, JinkoSolar Holding Co. Ltd. de China espera tener una capacidad anual de fabricación de paneles de 60 GW, equivalente a alrededor de una cuarta parte de la demanda global proyectada."Realmente me cuesta ver en ausencia de [ayuda federal] cómo se obtiene esa escala, el tipo de industria globalmente competitiva que todos realmente necesitamos", dijo Scott Moskowitz, director de estrategia e inteligencia de mercado en Q CELLS North America, subsidiaria de Hanwha. , que opera una fábrica de paneles solares en Georgia.A pesar de la incertidumbre en Washington, Convalt sigue adelante.El financiamiento de capital para la fábrica de paneles de Convalt proviene de los accionistas actuales, y la compañía está trabajando con un prestamista que se especializa en el desarrollo económico rural para buscar una garantía de préstamo del Departamento de Agricultura de EE. UU., dijo Achuthan, quien también dirige ACO Investment Group, una infraestructura inversor.Convalt ya ha asegurado algunos incentivos locales.La fase dos del proyecto, la fábrica de celdas de obleas de lingotes, es una tarea más costosa que parece más difícil de llevar a cabo sin ayuda federal."Estamos esperando que el gobierno federal vea si puede impulsar [los incentivos de fabricación] en el Congreso, lo que solo ayudará", dijo Achuthan.Sin embargo, independientemente de lo que suceda en el Congreso, Convalt espera tener una fábrica en funcionamiento a mediados de 2024."Vamos a encontrar ese [inversionista] patriótico para hacerlo", dijo Achuthan.La industria solar de EE. UU. se ha visto envuelta en luchas comerciales durante más de una década, ya que las sucesivas administraciones impusieron aranceles a las importaciones de bajo costo, lo que ayudó a impulsar la demanda pero llevó a los productores estadounidenses a la quiebra.Después de declararse en quiebra en 2017, Suniva Inc., uno de los últimos fabricantes de células solares que quedan en Estados Unidos, presionó a la administración Trump para que impusiera nuevos aranceles a las células y paneles importados.Sin más restricciones comerciales, EE. UU. corría el riesgo de perder permanentemente frente a China "y sus representantes en el sudeste asiático y otros puestos de avanzada globales", dijo un ejecutivo de Suniva a la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. en ese momento.Poco después, REC Silicon ASA cerró una planta de polisilicio en el estado de Washington.La compañía dijo que fue víctima de los aranceles chinos que aislaron a los productores estadounidenses de casi todos sus clientes potenciales, los fabricantes de obleas y lingotes de silicio de China.Los esfuerzos de la administración Trump para abrir el mercado solar de China al polisilicio de EE. UU. fracasaron, mientras que las tarifas que impuso además de las establecidas por la administración Obama solo impulsaron la fabricación de paneles, lo que hace poco para mejorar la seguridad económica o energética.Incluso con la capacidad adicional del panel, el mercado solar de Estados Unidos sigue dependiendo en gran medida de las fábricas en Asia.Durante los últimos tres años, el país ha importado suficientes paneles solares para satisfacer al menos el 93% de la demanda interna anual, según datos de la Administración de Información de Energía de EE. UU.Biden asumió el cargo en 2021 con la promesa de cambiar esa dinámica y dijo que aceleraría el despliegue de energía renovable al tiempo que impulsaría la fabricación en EE. UU.Sin embargo, desde entonces, la administración ha tomado medidas sobre la política comercial que han enfurecido a los desarrolladores de proyectos, lo que podría cortar el suministro de paneles fabricados en el extranjero sin implementar una estrategia de fabricación nacional.Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a un mensaje en busca de comentarios.La Asociación de Industrias de Energía Solar, un grupo de cabildeo, reconoce que Estados Unidos depende demasiado de las importaciones, pero ha argumentado que los aranceles son contraproducentes.El DOE, que expresó su preocupación de que la investigación del Departamento de Comercio está perjudicando al mercado estadounidense, dijo en febrero que Washington debería crear créditos fiscales para la fabricación de energía solar para capitalizar la "oportunidad económica inherente a la transición del sector energético".La Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, un panel de legisladores y funcionarios de la administración de EE. UU. que supervisa los derechos humanos en ese país, también ha abogado por incentivos para crear una cadena de suministro de EE. UU. para "eliminar la dependencia de productos fabricados con trabajo forzado".La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. emitió una restricción comercial en 2021 contra un importante proveedor de materias primas de la industria solar que presuntamente abusó de los trabajadores en la región china de Xinjiang, donde EE. UU. acusó a Beijing de perseguir a los uigures y otras minorías musulmanas.Meses después, Biden firmó la Ley de prevención del trabajo forzoso de los uigures, que a partir de junio prohibirá los envíos vinculados a Xinjiang a menos que los importadores puedan demostrar que los productos no se fabricaron con trabajo forzado.En respuesta a la represión estadounidense, algunos fabricantes chinos han dicho que están creando cadenas de suministro fuera de Xinjiang para atender el mercado estadounidense.Sin embargo, esas expansiones han sido recibidas con escepticismo."Ninguno de los inversionistas con los que trabajamos está feliz de conformarse con una cadena de suministro bifurcada", dijo en una entrevista Anita Dorett, directora de programas de Investor Alliance for Human Rights, que representa a inversionistas institucionales con más de $10 billones en AUM."El problema realmente es que necesitamos reinventar nuestra industria solar".Muchos en la industria solar de EE. UU. han expresado su frustración con el presidente Joe Biden, cuya administración ha empantanado el mercado solar del país con una investigación comercial federal.Fuente: Drew Angerer/Getty Images News vía Getty ImagesSin embargo, entre los desarrolladores de proyectos solares de EE. UU., la revisión de las cadenas de suministro y la fabricación en tierra no parecen ser una prioridad principal."Creo que la mayoría de las personas en los EE. UU. se sienten cómodas importando estos paneles solares desde donde se fabrican globalmente de la manera más eficiente posible", dijo Jesse Grossman, director ejecutivo de Soltage LLC, un desarrollador de proyectos solares."Lo que realmente nos preocupa son los empleos que surgen de la instalación y el mantenimiento de estos activos, la inversión que podemos invertir en proyectos nacionales que están aumentando en todo el país a una velocidad cada vez mayor y, lo que es más importante, la limpieza [ energía] que obtenemos de esos paneles", dijo Grossman.En una llamada de ganancias el 21 de abril, John Ketchum, presidente y director ejecutivo de NextEra Energy Inc., una de las compañías de energía renovable más grandes del mundo, criticó al Departamento de Comercio por interrumpir la industria solar con la investigación comercial después de que dijo que los fabricantes ya habían comenzado a mover la oferta. cadenas lejos de China."Desde nuestro punto de vista, un consumidor de paneles solares, ya sean nacionales o importados al país, lo importante para nosotros es que tengamos competitividad en precios y tengamos disponibilidad. Esas son las dos cosas más importantes", dijo David Reuter, vice presidente de NextEra y director de comunicaciones y marketing de la compañía, dijo en una entrevista."Apoyamos absolutamente una mayor combinación y fabricación de paneles solares domésticos", dijo Reuter, "pero eso no significa que nos vamos a quedar sentados durante tres años y esperar a que eso suceda".Los críticos dicen, sin embargo, que priorizar las necesidades de los desarrolladores de proyectos ha obstaculizado los esfuerzos para crear una cadena de suministro en los EE. UU."El hecho es que creo que nuestra búsqueda de la eficiencia en las últimas décadas realmente ha comprometido nuestra seguridad y nuestra sensación de seguridad", dijo la representante comercial de EE. UU., Katherine Tai, al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes en marzo."En las industrias que hemos perdido, y vemos esto también en la energía solar, es muy difícil de reconstruir", dijo Tai."Terminamos peleando entre nosotros a través de partes interesadas a nivel regional aquí en los EE. UU., y terminamos peleando con nuestros aliados por las sobras que nos quedan en el mercado global".El mercado solar de EE. UU. depende de buques de carga como estos en el puerto de Los Ángeles para entregar equipos desde fábricas en Asia.Fuente: Mario Tama/Getty Images Noticias a través de Getty ImagesA pesar de las pocas probabilidades, un grupo de empresas sigue viendo grandes oportunidades en las cadenas de suministro de energía solar, ya sea en los EE. UU. o en América del Norte en general.Queda por ver si los inversores comparten su visión.En Massachusetts, Leading Edge Equipment Technologies Inc. se está preparando para recaudar dinero este verano para un proyecto piloto de fabricación de obleas de silicio.Si todo sale según lo planeado, la compañía tendrá más de 30 GW de capacidad de producción en EE. UU. dentro de varios años, dijo el director ejecutivo Rick Schwerdtfeger."Creo que estamos en una posición única debido a nuestra ventaja de costos. Los inversionistas aún se sentirán atraídos por nosotros, independientemente de los incentivos que se aprueben en Washington", dijo Schwerdtfeger, y agregó: "Conozco a muchos inversionistas y muchos de empresas que esperan que pasen esos incentivos, porque otros aspectos de la cadena de suministro van a depender más de esos incentivos que nosotros".Canadian Premium Sand Inc., que está tratando de convertirse en el primer fabricante norteamericano de vidrio utilizado en paneles solares, también será competitivo en costos con los fabricantes en Asia, según Glenn Leroux, presidente y director ejecutivo de la compañía.Sin embargo, Leroux dijo que aún debe ganarse a los inversionistas, muchos de los cuales prefieren acuerdos de "cambio rápido" a apuestas a largo plazo en la fabricación.Con los incentivos de fabricación estancados en el Congreso, Achuthan de Convalt dijo que da la bienvenida a la perspectiva de más tarifas solares del Departamento de Comercio, con la esperanza de que las viejas políticas resulten más efectivas que en el pasado.“Nosotros, como nación, tenemos que pasar por el dolor a corto plazo, hacer un reinicio, traerlo todo de regreso a Estados Unidos”, dijo Achuthan."Ahora los bancos dirían: 'Está bien, las políticas están ahí, veo lo difícil que es importar. Apoyaré la fabricación estadounidense'".S&P Global Commodity Insights produce contenido para su distribución en S&P Capital IQ Pro.